Commercialisti
Meno tempo su documenti e scadenze, più tempo per i clienti
Automatizziamo la raccolta documenti, i solleciti e l'inserimento dati nel tuo gestionale, restando dentro gli strumenti che usi già ogni giorno.
Il problema
Dove perdi più tempo
Raccolta documenti
Ricevute, fatture e documenti richiesti ai clienti via email o WhatsApp, da sollecitare e organizzare a mano uno per uno.
Solleciti e scadenze
Scadenze fiscali e adempimenti tracciati a mano, con il rischio di dimenticare un cliente nei periodi più intensi.
Inserimento dati
Dati copiati da PDF, email e fogli di calcolo dentro il gestionale, uno per uno, per ogni pratica.
Email da smistare
La casella di posta si riempie di richieste simili da classificare e smistare prima di poterci rispondere.
In pratica
Casi d'uso concreti
Promemoria documenti
Il cliente riceve un promemoria automatico se manca un documento, senza che tu debba scrivergli.
Scadenzario collegato
Le scadenze fiscali si aggiornano da sole nel calendario dello studio, con avvisi prima della deadline.
Import automatico
I dati dei documenti ricevuti vengono letti e inseriti nel gestionale, pronti da controllare invece che da trascrivere.
La soluzione
Cosa costruiamo
OCR sui documenti
Fatture e ricevute vengono lette automaticamente e i dati estratti finiscono già nei campi giusti del gestionale.
Solleciti automatici
Email o messaggi WhatsApp inviati da soli quando manca un documento o si avvicina una scadenza.
Sync con il gestionale
Il tuo gestionale resta il centro. Colleghiamo email, calendario e documenti così che si aggiorni da solo.
Esempio
Un caso tipico
Meno telefonate solo per fissare un appuntamento
Per uno studio con più professionisti, le richieste di appuntamento arrivavano via telefono, email e WhatsApp senza un punto unico di raccolta, con il rischio di doppie prenotazioni. Abbiamo collegato un sistema di prenotazione al calendario dello studio. Così il cliente sceglie l'orario libero, l'appuntamento si aggiunge da solo in agenda e parte una conferma automatica.
Esempio illustrativo di un progetto tipico per questo settore, non un caso cliente verificato.
Risultati
Cosa cambia
- Meno ore passate a inserire dati a mano
- Meno scadenze rincorse all'ultimo momento
- Clienti che ricevono risposte più rapide, senza sollecitare due volte
Processo
Come lavoriamo
- 01
Analisi
Guardiamo insieme dove perdi più tempo ogni settimana.
- 02
Progettazione
Disegniamo l'automazione su misura per il tuo processo.
- 03
Costruzione
La colleghiamo agli strumenti che usi già, senza cambiare tutto.
- 04
Test e avvio
La proviamo insieme prima di renderla operativa.
- 05
Manutenzione
La seguiamo nel tempo e la aggiorniamo quando serve.
Domande
Domande frequenti
- Dobbiamo cambiare gestionale?
- No, lavoriamo con quello che usi già; l'automazione si collega ai tuoi strumenti attuali.
- Funziona anche per uno studio piccolo?
- Sì, iniziamo dal processo che ti fa perdere più tempo, anche se lo studio è composto da poche persone.
- Quanto tempo serve per vedere risultati?
- Le prime automazioni (promemoria, raccolta documenti) sono di solito operative in poche settimane.
Parliamo del tuo studio
Raccontaci quali pratiche ti fanno perdere più tempo ogni mese. Vediamo insieme cosa ha senso automatizzare.
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